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Cos’è l’investimento ESG?

In un mondo sempre più informato, le esigenze di ogni investitore sono cambiate, così come la costruzione del suo portafoglio.
Anziché valutare unicamente i fattori economici, gli investitori vanno alla ricerca di strumenti che considerano anche altri elementi quali quelli etici e o morali. Tra tali considerazioni, spiccano quelle riguardanti i fattori ambientali, sociali e di governance aziendale (“ESG”).
A molti, il termine “ESG” ricorda questioni ambientali come il cambiamento climatico e la scarsità di risorse. Questi sono elementi importanti, ma il termine ESG ha un significato molto più ampio, in quanto copre anche aspetti sociali come le condizioni di lavoro di un’azienda, la gestione dei talenti, la sicurezza dei prodotti e la protezione dei dati, oltre a questioni di governance come il rispetto e l’adozione della diversità nei consigli d’amministrazione, retribuzione dei top manager ed etica aziendale.

Fattori ambientali

Fattori relativi all’interazione di un’azienda con l’ambiente

  • Cambiamento climatico
  • Inquinamento
  • Scarsità d’acqua
  • Uso del suolo

Fattori sociali

Fattori relativi all’impatto di un’azienda sulla società e sulla comunità

  • Condizioni di lavoro
  • Salute e sicurezza
  • Diritti umani

Governance

Fattori relativi al governo di un’azienda

  • Retribuzione dei vertici aziendali
  • Indipendenza del consiglio di amministrazione
  • Diritti degli azionisti

Quali sono gli elementi dell’investimento ESG

È facile definire i singoli fattori E, S e G, ma il termine “ESG” nel suo insieme può essere interpretato in modo molto differente da persone diverse. L’obiettivo di un investitore può essere totalmente diverso da quello di un altro. Non esiste un investimento giusto o sbagliato, ma è importante distinguere tra le strategie che integrano i criteri ESG e quelle che non lo fanno.

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Perché ESG?

Gli investimenti responsabili si stanno diffondendo sempre di più. La crescente domanda di strategie che integrano i fattori ESG nel processo d’investimento è alimentata da maggiore pressione normativa, cambiamenti demografici, come pure - più in generale - dal desiderio degli investitori di allineare gli investimenti ai propri valori e dalla possibilità di ottenere migliori performance aggiustate per il rischio.

  • I gestori devono soddisfare criteri in tema di ESG
  • Cambiamento nei valori degli investitori
  • Riduzione del rischio a lungo termine

I gestori dimostrano maggiore sensibilità nei confronti delle società e dei settori in cui investono i loro fondi. Vogliono assicurarsi sin dall’inizio dell’esclusione di alcune aree controverse, comprendenti per esempio tabacco e armi non convenzionali.

Gli investitori stanno cambiando il proprio ordine di valori, virando verso portafogli basati su soluzioni d’investimento sostenibili. Intendono sostenere società che adottano misure positive volte a migliore i fattori ESG e sono più responsabili nei confronti delle prossime generazioni.

L’investimento in società trasparenti e rispettose dei fattori ESG può ridurre i rischi nel lungo termine in quanto la maggiore trasparenza aiuta a identificare opportunità e rischi in precedenza nascosti.

Come scegliere l’esposizione ESG

Come scegliere l’esposizione ESG L’investimento che incorpora i fattori ESG (talvolta definito “investimento verde”) non è più tutto bianco o nero. Sino a non molto tempo fa, chi desiderava esprimere i propri valori etici di norma investiva in fondi che escludevano società coinvolte in pratiche inaccettabili. Tuttavia, le troppe esclusioni si traducevano spesso in performance deludenti e volatilità elevata. Con il passare del tempo, il segmento si è fortunatamente evoluto e la domanda sta crescendo. Gli investitori ora possono scegliere tra svariate strategie legate ai fattori ESG, ma prima devono definire chiaramente i propri obiettivi.

Azionisti vs il pianeta: le performance ESG e finanziarie sono collegate

Sebbene un tempo si pensasse che un investitore interessato a investire in modo etico fosse disposto a sacrificare le performance finanziarie, l’evoluzione delle strategie ESG fa sì che i risultati economici non siano più un ostacolo. Le ricerche1 indicano infatti una correlazione tra le performance e il punteggio di una società in materia di ESG e tale correlazione rappresenta un altro parametro di cui tener conto, oltre a quelli offerti dai bilanci e dai conti economici. Un’azienda con un forte profilo ESG potrebbe avere determinate caratteristiche che contribuiscono a una maggiore redditività e a minori rischi.

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1 Fonte: MSCI ESG Research, “Foundations of ESG Investing, Part 1: How ESG Affects Equity Valuation, Risk and Performance”, novembre 2017.

I vantaggi degli ETF Invesco

Il nostro impegno a costruire ETF che soddisfino al meglio le esigenze dei nostri investitori comincia e finisce con l’individuazione di ciò che è importante per loro. I vantaggi dell’investimento ESG tramite ETF comprendono:

Offerta e approccio ESG di Invesco

Da oltre 30 anni1 gli investitori sono alla base del nostro approccio ESG.

  • In quanto impresa socialmente responsabile,

    svolgiamo il nostro ruolo nella società e nel mondo in cui viviamo assumendoci le nostre responsabilità, affrontando sfide e cogliendo opportunità

  • In qualità di gestore patrimoniale,

    integriamo i fattori di opportunità e rischi ESG direttamente nelle nostre decisioni d’investimento per tutte le asset class, nell’ambito delle strategie sia attive che - in misura crescente - passive, impegnandoci sul fronte dell’azionariato attivo o active ownership. Crediamo che ciò ci aiuti a offrire ai nostri investitori risultati superiori in termini di investimenti.

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Gamma Invesco MSCI ESG Universal Screened UCITS ETF: un’esposizione passiva e a basso costo per un approccio ESG integrato

  • Integrazione dei criteri ESG e principali esclusioni, pensati per un'esposizione azionaria core
  • Esposizione passiva a una versione personalizzata degli indici MSCI ESG Universal
  • Ampia scelta tra esposizione a USA, Europa e Globale
  • Basso costo, trasparenti, efficienti

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